2016年，全球輕型汽車共計銷售9385萬輛，同比增長4.7%，已連續(xù)七年保持平穩(wěn)增長。依托于整車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，汽車零部件產(chǎn)業(yè)同樣實現(xiàn)了穩(wěn)步健康發(fā)展，產(chǎn)值及利潤水平均已連續(xù)多年高于整車產(chǎn)業(yè)。同時，在“低碳化、智能化、信息化”趨勢下，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)積極進行未來戰(zhàn)略布局。
圖表1：2014-2017年全球輕型汽車銷量（單位：萬輛）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
1、巨頭加快全球布局步伐
隨著汽車產(chǎn)業(yè)全球資源配置模式的日漸成熟，主要汽車零部件企業(yè)紛紛加快全球布局步伐，各大零部件巨頭的生產(chǎn)及研發(fā)基地正逐步延伸到全球主要汽車市場的各個角落。最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，排名前十零部件企業(yè)的生產(chǎn)基地數(shù)量大多超過100個，覆蓋國家數(shù)量大多超過30個，并且在北美、歐洲、亞太等主要汽車市場均建有技術研發(fā)中心，以便能夠高效開展貼合當?shù)叵M需求的技術研發(fā)工作。
圖表2：2017年典型外資零部件企業(yè)全球化布局動態(tài)（一）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表3：2017年典型外資零部件企業(yè)全球化布局動態(tài)（二）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、百強企業(yè)銷售額增幅明顯，市場格局微調(diào)
2016年，全球汽車零部件百強企業(yè)年銷售額共計7748.8億美元，同比增長2679.28億美元，漲幅達到52.85%。
圖表4：2017年全球汽車零部件供應商百強TOP15（一）（單位：億美元，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表5：2017年全球汽車零部件供應商百強TOP15（二）（單位：億美元，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
前十五強企業(yè)中，博世繼續(xù)牢牢占據(jù)榜首位置，仍然是唯一一家年銷售額超過400億美元的企業(yè)，達到465億美元；采埃孚自收購天合后由上年第五一躍上升到榜單的第二位；麥格納國際與上年排名不變，位列第三；電裝則跌出前三，排在第四位；大陸下跌一位，排名第五。第六到第十位排名僅有小幅微調(diào)，依次分別是愛信精機、現(xiàn)代摩比斯、佛吉亞、李爾、法雷奧。
從名次變動情況來看，百強榜中除1家企業(yè)為新成立以外（安道拓從江森自控分離），66家企業(yè)銷售額實現(xiàn)同比增長，31家企業(yè)出現(xiàn)同比下滑，2家企業(yè)與上年基本持平。其中，增幅最大的企業(yè)為英納法，同比增長幅度達到59.73%，同比增幅超過25%的企業(yè)還包括Piston Group（同比增長36.18%）、采埃孚（同比增長30.31%）、全耐塑料（同比增長28.31%）、薩瑪（同比增長25.26%）；下滑幅度最大的企業(yè)是美國的陶氏化學，同比下跌幅度達到32.92%，跌幅超過10%的企業(yè)還有先鋒（同比下跌15.22%）和巴斯夫（同比下跌11.72%）。
從企業(yè)分布來看，2017年入圍的100家企業(yè)分別來自世界17個國家及地區(qū)，日本、德國、美國仍然是百強零部件企業(yè)數(shù)量最多的三個國家，全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)“三足鼎立”格局基本保持不變。其中，日本共有28家企業(yè)入圍，雖較上年減少2家，但仍然是入圍數(shù)量最多的國家；美國共有22家企業(yè)入圍，入圍數(shù)量排名第二；德國共有17家企業(yè)入圍，排名第三。除此之外，韓國有6家企業(yè)入圍，加拿大、中國分別有5家企業(yè)入圍，法國有4家企業(yè)入圍，瑞典、西班牙、墨西哥分別有2家企業(yè)入圍，印度、荷蘭、意大利、盧森堡、新加坡、挪威、瑞士分別有1家企業(yè)入圍。
圖表6：2017年全球汽車零部件企業(yè)百強分布（單位：個，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
值得注意的是中國企業(yè)2017年進步明顯，成績喜人。這是中國首次有5家企業(yè)同時出現(xiàn)在百強榜單中，排名從高到低依次是延鋒（第14位）、英納法（第66位）、中信戴卡（第71位）、德昌電機（第81位）、敏實集團（第93位）。英納法、敏實集團均為首次進入百強榜單，德昌電機時隔兩年后重回百強行列，延鋒和中信戴卡排名較上年均有提升，分別上升了4位和6位。延鋒更是首家進入了前十五強行列的中國企業(yè)，排名第14位，這也刷新了中國企業(yè)在百強榜單中的歷史最高排名。
3、多重因素影響，不同企業(yè)利潤率差異較大
雖然從整體上看，近幾年汽車零部件供應商整體利潤率保持較高水平且高于整車行業(yè)，但從企業(yè)個體層面來看，由于受地區(qū)、公司規(guī)模、產(chǎn)品重點、商業(yè)模式等多重因素影響，不同汽車零部件企業(yè)的財務業(yè)績參差不齊，利潤率差異較大：
圖表7：2017年全球汽車零部件企業(yè)百強利潤率差異較大的影響因素
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、技術研發(fā)創(chuàng)新成為驅(qū)動行業(yè)持續(xù)發(fā)展的強勁動力
各大零部件企業(yè)一直以來高度重視技術研發(fā)創(chuàng)新，資金、人才、設備等關鍵要素投入巨大。德國、法國、美國、日本等強國企業(yè)巨頭的研發(fā)資金占銷售額比例大多集中在5%～10%；而以韓國為代表的行業(yè)次發(fā)達地區(qū)，其核心零部件企業(yè)研發(fā)資金占比大多處于0.8%～4%（見表2）。我國零部件企業(yè)平均研發(fā)資金投入更低，除極少數(shù)的幾家大型零部件企業(yè)外，大部分研發(fā)投入比例均在1%以下。
圖表8：2017年典型零部件企業(yè)研發(fā)金額占比（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
近年來，世界各大零部件巨頭通過高額的研發(fā)投入取得了豐碩的研發(fā)成果，長期保持著行業(yè)領先地位，持續(xù)占據(jù)各細分市場的技術制高點。如在動力系統(tǒng)方面，博世成功完成“高壓柴油共軌系統(tǒng)”“48V混合動力系統(tǒng)”等重大動力技術研發(fā)工作，大大提高了動力系統(tǒng)的燃油經(jīng)濟性和排放清潔度；德爾福成功發(fā)布了48V輕度混合動力系統(tǒng)，使得搭載該系統(tǒng)車輛的燃油經(jīng)濟性得到大幅提升；電裝相繼完成發(fā)動機ECU（ABICORE）技術、提高實用燃效技術、以逆變器為代表的新型動力控制單元產(chǎn)品等的研發(fā)工作。在電子電控方面，電裝成功研發(fā)完成了“Pico Grid System”微微電網(wǎng)系統(tǒng)、驅(qū)動器支持照明等技術。
以上分析和數(shù)據(jù)來自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國汽車零部件制造行業(yè)深度市場調(diào)研與投資前景預測分析報告》。
