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盤點(diǎn)內(nèi)燃機(jī)關(guān)鍵零部件泵、后處理、缸套活塞環(huán)發(fā)展動態(tài)

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2011-06-21
  內(nèi)燃機(jī)與關(guān)鍵零部件作為兼具資金密集型和技術(shù)密集型雙重特點(diǎn)的高科技產(chǎn)業(yè),其技術(shù)進(jìn)步和市場拓展密不可分。不久前,在全國內(nèi)燃機(jī)行業(yè)秘書長會上,各分行業(yè)的秘書長介紹了各自領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)。 
    
  泵 
     
  表面風(fēng)光的2010年,隨著我國汽車工業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,冷卻水泵、機(jī)油泵行業(yè)也迎來了快速發(fā)展的一年。 
     
  在這一年中,泵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(對比統(tǒng)計的企業(yè))創(chuàng)歷史最高水平,達(dá)到28.32億元,比2009年增長40.3%,增長速度創(chuàng)歷史最高水平,部分企業(yè)增長率達(dá)到近70%;行業(yè)總體效益創(chuàng)歷史最好水平,實現(xiàn)利潤總額達(dá)到2.25億元;行業(yè)產(chǎn)銷兩旺,銷售額占產(chǎn)值的98%左右;行業(yè)技改投入資金規(guī)模大,企業(yè)從戰(zhàn)略上考慮到持續(xù)長遠(yuǎn)的發(fā)展;開發(fā)新產(chǎn)品品種較多,各企業(yè)在開發(fā)上舍得投入,說明行業(yè)具備一定的持續(xù)發(fā)展能力;出口創(chuàng)匯提速快,說明部分企業(yè)已具備進(jìn)入世界市場的能力。 
     
  對于泵行業(yè)而言,2011年行業(yè)發(fā)展存在的有利條件在于:汽車工業(yè)、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)等發(fā)展的大環(huán)境為零部件企業(yè)創(chuàng)造了較好的發(fā)展空間,同時,已開始形成了在行業(yè)內(nèi)具有明顯優(yōu)勢的小規(guī)模企業(yè)。部分企業(yè)的產(chǎn)品已與國際主機(jī)廠配套,市場拓展空間擴(kuò)大,而廉價的資源和勞動力優(yōu)勢在短期內(nèi)還存在。 

  夾縫中求生存在泵行業(yè)發(fā)展中的問題也是顯而易見的,例如,行業(yè)整體利潤低,僅占產(chǎn)值的6%-7%,部分優(yōu)勢企業(yè)也僅占10%左右,無法靠利潤進(jìn)行持續(xù)的投入;行業(yè)高級技術(shù)人才不足,具備與主機(jī)廠同步開發(fā)新產(chǎn)品能力的企業(yè)少;高級技工少,員工整體技能水平低,缺少唱主角的師傅;管理粗放,缺乏高水平的現(xiàn)代化管理人才;工藝裝備水平低,質(zhì)量保證能力差;由于是小型零部件行業(yè),政府支持力度??;信息不靈、不通、反映慢,節(jié)能、環(huán)保、高質(zhì)量型產(chǎn)品種類少,無法與世界先進(jìn)企業(yè)競爭。 
 
  從市場的角度考量,國外的零部件公司已在國內(nèi)建立多家合資或獨(dú)資企業(yè),憑借其技術(shù)、資金、管理等優(yōu)勢正對中國市場虎視眈眈,在不久的將來,會與大企業(yè)搶市場,特別是高端產(chǎn)品的市場。國內(nèi)企業(yè)相互之間的競爭,導(dǎo)致產(chǎn)品價格更低,企業(yè)盈利能力更差,影響企業(yè)的發(fā)展投入和持續(xù)發(fā)展。 
     
  因此,泵行業(yè)目前雖然借大環(huán)境的東風(fēng),表面上發(fā)展得比較好,但長遠(yuǎn)地看,也是如履薄冰,關(guān)卡重重,只要大環(huán)境稍有變化,有很多企業(yè)難以支撐,是在狹縫中求生存。 
     
  機(jī)遇仍在泵行業(yè)的發(fā)展與內(nèi)燃機(jī)甚至是主機(jī)生產(chǎn)高度相關(guān)。一方面,由于國家支持水利的改造投入,工程機(jī)械有一個很好的發(fā)展前景。同時,由于國民收入的提高,消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改進(jìn),個人購買汽車的人數(shù)在近幾年會迅速增加,因此,轎車工業(yè)有持續(xù)發(fā)展的趨勢。擁有車輛迅速增加,所需的冷卻水泵、機(jī)油泵配件亦會有大幅度的增加。另一方面,城市治堵和取消低排量汽車購置稅在上半年影響部分汽車的銷售。原材料漲價會影響生產(chǎn)制造成本。而日本的地震會影響日本企業(yè)的汽車產(chǎn)量,同時為其他企業(yè)創(chuàng)造了增產(chǎn)的條件。 
  
  泵行業(yè)分會預(yù)計,2011年國內(nèi)汽車的增加量在15%左右,工程機(jī)械的增加量在25%以上,而水泵、機(jī)油泵的總量在5000萬~5500萬臺套,比2010年增加15%~20%,暫時有利于行業(yè)的發(fā)展。 
     
  發(fā)展方向泵行業(yè)分會負(fù)責(zé)人指出,行業(yè)未來的發(fā)展方向在于以下幾點(diǎn)。一、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品的技術(shù)水平,開發(fā)節(jié)能環(huán)保的新產(chǎn)品,形成自己的核心產(chǎn)品和核心技術(shù)。二、組建機(jī)油泵、水泵零部件生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)群,向集群化、規(guī)模化方向發(fā)展。三、隨著行業(yè)的發(fā)展和新技術(shù)的產(chǎn)生,進(jìn)入新的零部件領(lǐng)域,拓展新的市場。四、加大工藝裝備的投入,提高工藝制造水平,形成自己的核心工藝技術(shù)。五、開拓國際市場,在國際市場上逐步形成具有自己特色的產(chǎn)品優(yōu)勢。六、在行業(yè)內(nèi)做好信息化與工業(yè)化的融合,提高企業(yè)的管理水平。七、積極爭取上市融資,解決投入資金問題。 
     
  后處理 
     
  外資仍占主導(dǎo)2010年,在市場銷售的430萬輛商用車中,卡車占283萬輛。其中的重型車大都采用共軌或非典路線達(dá)到國三排放標(biāo)準(zhǔn),基本未采用后處理。 
     
  而這283萬輛卡車中輕型車約180萬,使用機(jī)械泵+電控+EGR等多種方法達(dá)到國三排放標(biāo)準(zhǔn)。使用EGR(排氣再循環(huán))的輕型車約40萬,其中無錫隆盛14萬占35%,宜賓天瑞達(dá)30%,其他約占35%。在輕型車中,用機(jī)械泵+DOC(氧化型催化器)(+EGR)達(dá)到了國三排放標(biāo)準(zhǔn)的車約24萬,其中威孚力達(dá)為12萬占50%。 
     
  催化劑行業(yè)還是以外資企業(yè)目前在中國市場占主導(dǎo)地位,市場占有率為73.4%,自主品牌催化劑市場占有率僅為26.6%。國內(nèi)后處理企業(yè)在自主品牌車型市場(包括交叉車型)占有率約62%。 
  為什么外資催化劑在中國的催化劑市場占主導(dǎo)地位?首先,合資品牌的乘用車用催化劑全部被外資催化劑企業(yè)占領(lǐng),我們至今未打入。其次,外資催化劑企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯,他們從上世紀(jì)70年代已開始研發(fā),我們是90年代中后期。再次,所有國外大的催化劑公司都在中國設(shè)廠充分利用中國勞動力,成本大幅降低,我們的價格優(yōu)勢已不復(fù)存在。 
     
  發(fā)展空間很大內(nèi)燃機(jī)的排放后處理行業(yè)緊跟汽車和內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的發(fā)展,特別是排放法規(guī)執(zhí)行力度對排放后處理行業(yè)的發(fā)展有著決定性的影響。 
     
  隨著排放法規(guī)從國一升級到國三,排放后處理設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)得到了迅猛的發(fā)展,以力達(dá)的銷售收入為例,2000年才1000萬~2000萬元,而2010年則達(dá)到11億元。 
  
  國外所有著名催化劑企業(yè)也大舉進(jìn)軍中國,如莊信、巴斯夫、優(yōu)美科等國外催化劑企業(yè)都在中國設(shè)廠,搶占中國市場。 
     
  十二五期間,我國汽車行業(yè)將會繼續(xù)高速發(fā)展,年均發(fā)展速度約為10%-15%,到2015年將達(dá)到3000萬輛。預(yù)計排放后處理行業(yè)也將以同樣速度向前發(fā)展,特別是汽油車用三元催化劑企業(yè)將同步發(fā)展。由于多種原因,柴油車的國四排放標(biāo)準(zhǔn)推遲實施,因而為滿足柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)的重型柴油車用SCR(選擇性催化還原)系統(tǒng)將會被推遲。輕型車使用EGR達(dá)到國三排放標(biāo)準(zhǔn)還有較大空間。 
     
  POC(顆粒氧化型催化器)+DOC技術(shù)在輕型車上的應(yīng)用也有良好前景。預(yù)計在近1~2年的國三排放標(biāo)準(zhǔn)和今后的國四排放標(biāo)準(zhǔn)中還有較大的發(fā)展空間。 
     
  缸套活塞環(huán) 
    
  十一五成果顯著2010年,全國缸套活塞環(huán)行業(yè)大約有500余家,其中從事OEM配套的企業(yè)30余家,其余企業(yè)基本為售后市場服務(wù)。行業(yè)總資產(chǎn)約為260億元左右。 
     
  在十一五期間,尤其是2010年,行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高。已基本形成活塞環(huán)以安慶帝伯格茨、儀征雙環(huán)、南京飛燕為代表;缸套以中原內(nèi)配、揚(yáng)州五亭橋、肇慶動力配件為代表;缸套、活塞、活塞環(huán)摩擦副組件以石家莊金剛集團(tuán)、南平華閩集團(tuán),還有行業(yè)內(nèi)上市公司成都銀河動力、中原內(nèi)配為代表的龍頭企業(yè)。這些骨干企業(yè)各具優(yōu)勢,產(chǎn)品技術(shù)水平較高。把持了高端、高附加值的產(chǎn)品市場,占據(jù)了配套供貨的優(yōu)先權(quán)并在售后市場不斷進(jìn)取。 
     
  經(jīng)濟(jì)總量較快增長。缸套活塞環(huán)產(chǎn)值分別達(dá)到119億元和42億元,同比分別增長30%和35.5%;產(chǎn)量分別達(dá)到9000萬只和10.2億片,同比分別增長30.4%和20.83%。 
     
  經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)一步增強(qiáng)。缸套,活塞環(huán)銷售收入分別達(dá)到120億和47.6億元,同比分別增長34%和40.61%;兩產(chǎn)品的增加值率分別達(dá)到26%和38.27%。 
     
  職工收入隨著企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的增長而不斷增加。2010年人均增收7000余元。 
     
  技術(shù)改造、技術(shù)措施力度加大。技改技措項目實現(xiàn)了“謀劃一批、儲備一批、實施一批”的良性循環(huán)。2010年全行業(yè)年產(chǎn)值5000萬元以上企業(yè),技改技措投資達(dá)1.1億元。 
     
  強(qiáng)化了產(chǎn)品研發(fā)力度。超過億元以上行業(yè)企業(yè)都建立了自己的研發(fā)中心,在缸套、活塞環(huán)的表面處理、材料優(yōu)化、幾何形狀結(jié)構(gòu),三大方面展開研發(fā)和創(chuàng)新。 
     
  發(fā)展模塊化和組件化生產(chǎn)。使缸套、活塞環(huán)、活塞摩擦副產(chǎn)品的動力性、經(jīng)濟(jì)性都達(dá)到最佳,使整機(jī)裝配,發(fā)動機(jī)維修使用快捷方便,其整體使用性能提高25%~30%。 
     
  節(jié)能減排成效顯著,萬元產(chǎn)值耗能同比降低1.7%。 
     
  排頭兵帶動發(fā)展石家莊金剛集團(tuán)公司以“規(guī)??缭?,管理規(guī)范,團(tuán)隊提升”為目標(biāo),2010年結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,加大技改投入,運(yùn)用先進(jìn)技術(shù)增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能,企業(yè)規(guī)模同比增長70%,增速居行業(yè)之首。中原內(nèi)配2010年7月16日在深交所掛牌交易,發(fā)行股票2350萬股,募集資金5億多元,為企業(yè)謀求跨越創(chuàng)造巨大的提升空間,缸套產(chǎn)量同比增長32.5%達(dá)到2900多萬只。安慶環(huán)新集團(tuán)采用先進(jìn)的工藝提高產(chǎn)品質(zhì)量,使產(chǎn)品增加值率提升到56.94%。儀征雙環(huán)活塞環(huán)有限公司注重產(chǎn)品開發(fā),2010年使工業(yè)總產(chǎn)值增長40.62%。南京飛燕活塞環(huán)有限公司以市場為導(dǎo)向,2010年產(chǎn)值產(chǎn)量分別增長33.8%和22.5%。 
     
  2011年預(yù)計增長15%~20%,2011年,整個行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境具有不確定性,變動大,國際上隨著金融危機(jī)在各國的演變,國際形式更加復(fù)雜。中東和北非有著混亂的局面,日本地震、海嘯和核輻射,這些都影響著全球經(jīng)濟(jì)格局的變化;國內(nèi)主機(jī)市場旺季來得晚,峰值偏低,一季度不如往年。主機(jī)產(chǎn)量偏低,零部件產(chǎn)能過剩,導(dǎo)致售后市場競爭加劇。人民幣的升值壓力正在影響著出口業(yè)務(wù)。 
     
  預(yù)計,2011年缸套、活塞環(huán)行業(yè)增幅將低于,2010年,增幅在15%-20%之間。缸套產(chǎn)量10350萬-11000萬只,活塞環(huán)11.7億-12.2億片。 
     
  產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)方面將會著重產(chǎn)品的設(shè)計和實驗?zāi)芰Γ髽I(yè)需要提升產(chǎn)品自主設(shè)計能力,切入產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)階段市場,進(jìn)入與主機(jī)廠同步開發(fā)階段。 
     
  產(chǎn)品模塊化設(shè)計、制造將是主機(jī)和零部件行業(yè)的共同目標(biāo),這也會促進(jìn)企業(yè)多品種生產(chǎn),還可能導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)間相互交叉、滲透和整合。 
     
  企業(yè)集中度不斷提升,逐步改善弱、小、散的局面。針對這種情況,相關(guān)負(fù)責(zé)人指出,應(yīng)做好兩方面的工作。一是抓好節(jié)能減排,促進(jìn)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變,大力發(fā)展高附加值產(chǎn)品擴(kuò)大其在總量中的比重。大力推廣節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材等新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的應(yīng)用。同時,大力推廣循環(huán)經(jīng)濟(jì),挖潛提效。二是發(fā)揮排頭兵企業(yè)的引領(lǐng)作用,積極開展與龍頭企業(yè)對標(biāo)活動,向管理,向技術(shù)要效益,做好規(guī)?;?jīng)營。