交通運輸是發(fā)展國民經(jīng)濟的先行行業(yè)，而公路運輸是交通運輸業(yè)的重要組成部分，公路運輸與其他運輸方式的最大區(qū)別在于可以實現(xiàn)門到門的運輸服務(wù)。重型載貨車因為其與中、輕型載貨車相比所具有的油耗低、省人工、運輸成本低、經(jīng)濟效益高等優(yōu)勢而成為公路運輸?shù)闹髁?。近年來，國?nèi)一些汽車生產(chǎn)企業(yè)及時應(yīng)對這種趨勢，著眼用戶需求，依靠科技進步，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，研究開發(fā)適應(yīng)市場需求的重型車產(chǎn)品并獲得了成功，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)從單一的中卡發(fā)展到以重型車為主，兼并各類專用車。中重型車企業(yè)普遍走出低谷，市場呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢。
近年重型車市場回顧
從1999年開始，國內(nèi)重型車市場全面進入高速增長期。2003年國內(nèi)重型車市場的產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高，達到了近年來的最高值，并明顯進入“平穩(wěn)增長期”。全國23家重型車企業(yè)全年生產(chǎn)總量261768輛，較2002年同期增長3.62%；全年銷售總量255755輛，較2002年同期增長4.3%。表1為近8年國內(nèi)重型車市場每年產(chǎn)銷量與增長率。
2003年國內(nèi)重型車市場受SARS、限載政策及季節(jié)等因素的影響極其明顯，可謂是“多災(zāi)多難”，呈現(xiàn)“前高后低”走勢，但重型車市場總量整體依然強勁，全年市場具有以下明顯的特征：
市場步入平穩(wěn)增長期。2003年1～4月份，國內(nèi)重型車市場產(chǎn)銷量延續(xù)了自1999年以來的高速增長勢頭，處于持續(xù)增長態(tài)勢，需求旺盛；5月份市場不僅受SARS影響，還受“五一”假期影響，重型車需求有較大下滑，整體走勢處于“谷底”；8、9月份開始，受銀行汽車消費政策、季節(jié)等因素影響，重型車市場較去年提前進入淡季。但從2003年重型車市場整體走勢來看，市場需求總量依然處于增長期，增長速度已經(jīng)明顯下降。
市場集中度高。2003年，23家重型車企業(yè)產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，市場生產(chǎn)集約度愈來愈高，重型載貨車市場前七大企業(yè)生產(chǎn)總量252566輛，市場集中度已達96.48%，銷售總量247054輛，市場集中度已達96.60%。一汽集團、東風(fēng)公司依然是重型載貨車市場的主力軍，陜汽集團、中國(濟南)重汽、北汽福田、重慶重汽等四家緊隨其后。
15噸以上的重型車更加熱銷。300馬力以上的大噸位、大馬力的重型車是國家“十五”汽車工業(yè)規(guī)劃的戰(zhàn)略重點之一。2003年，重型車市場依然是汽車工業(yè)的亮點之一，其中15噸以上的重型車可謂是重型車市場的亮點，2002年15噸以上重型車占其全年重型車銷量7.3%；而2003年則上升到11.6%。
新車型不斷上市。2003年各重型車企業(yè)依據(jù)自身競爭優(yōu)勢與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，根據(jù)用戶需求特征，運用“換代型產(chǎn)品開發(fā)策略”和“改進型產(chǎn)品開發(fā)策略”，不斷推出新產(chǎn)品上市，進一步加劇了重型車市場的競爭度。陜西重汽利用產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢相繼推出10余種“斯太爾龍”產(chǎn)品，其中“德龍”重型牽引車產(chǎn)品已經(jīng)成為國內(nèi)重型車的旗艦；東風(fēng)有限公司推出“天龍”等系列；重慶重汽推出“大康”等系列；北汽福田推出“雄師1號”及“雄師2號”系列；等等。
更加重視產(chǎn)品的舒適性。2003年，國內(nèi)重型車產(chǎn)品已完成從“實用型”到“舒適型”的理念轉(zhuǎn)變。陜西重汽“德龍”F2000系列重型車產(chǎn)品已將中國重型車產(chǎn)品真正領(lǐng)入21世紀(jì)的國際水平。
2004年上半年產(chǎn)銷狀況分析
今年上半年，載貨汽車市場保持了穩(wěn)定的增長速度。3月份以來，全國開始車輛超限超載治理工作，困擾交通安全管理多年的″大噸小標(biāo)″現(xiàn)象被列入重點整治的項目。國家這一舉措極大地影響了商用車市場，一度使5月的載貨車市場跌入低谷。但是，隨著目前國家治理整頓公路超載取得階段性的成果，許多物流公司也開始加快了公司內(nèi)載貨車產(chǎn)品的更新和換型速度，重型載貨車市場重新表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭。
從中汽協(xié)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來看，今年上半年，載貨車?yán)塾嫯a(chǎn)銷75.24萬輛和75.56萬輛，同比分別增長17.7%和23.79%；產(chǎn)銷率為100.43%，與汽車行業(yè)保持同步增長；與去年同期相比，產(chǎn)銷同比增幅分別高出11.53%和18.62%。在載貨車各品種中，重型載貨車上半年累計產(chǎn)銷16.72萬輛和16.42萬輛，產(chǎn)銷率為98.21%，同比分別增長11.77%和15.66%，與去年同期相比，產(chǎn)銷增幅分別高出7.15%和13.17%，詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。
從上半年載貨車的環(huán)比增長變動情況來看，重型載貨車的增幅在2月達到最高點，而在5月則落入低谷。這主要是因為許多車型尤其是以前普遍存在著″大噸小標(biāo)″問題的車型在銷售上一落千丈，產(chǎn)銷同步回落，而在6月又進入新一輪的增長：6月重型載貨車產(chǎn)銷2.46萬輛和2.88萬輛，產(chǎn)銷率為117.07%，與上月相比，產(chǎn)銷分別增長4.43%和10.35%，同比分別增長5.25%和4.24%。
今年上半年，全國范圍內(nèi)開展的治理雙超行動、國家采取的緊縮銀根貨幣政策等，對商用車市場特別是二季度汽車市場影響較大。然而，在全國許多城市的商用車銷售呈現(xiàn)大幅度下滑局面的同時，某些品牌的重卡車卻出現(xiàn)″升溫″的銷售情況。表現(xiàn)在市場層面上，則是市場的產(chǎn)銷集中度進一步提高。一汽解放和東風(fēng)有限仍舊是兩雄相踞，把持著重卡市場的絕對主動權(quán)，重汽、北汽控股、陜汽、重慶紅巖4家企業(yè)也表現(xiàn)不俗。這6家企業(yè)占去了重型卡車95%以上的市場份額。
此前，第一梯隊的一汽和東風(fēng)都已明確表示拒絕生產(chǎn)″大噸小標(biāo)″車輛，這一舉動來自于對其自身實力的信心。其中，一汽解放生產(chǎn)和銷售重型載貨車54928輛和54232輛，仍然占踞重型卡車市場的首位；東風(fēng)共生產(chǎn)銷售重型汽車52818輛和51264輛，其針對長途運輸市場推出的東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新品，都成為了東風(fēng)重型車中新的利潤增長點。
第二梯隊共4家，其中：中國重汽生產(chǎn)和銷售重型卡車19760輛和20223輛，同比增長77.78%和81.14%，并且重汽在20～25噸的重型車市場中依然占有明顯優(yōu)勢。北汽控股延續(xù)了去年的優(yōu)秀業(yè)績，今年上半年的產(chǎn)銷持續(xù)上揚，市場份額也在不斷擴大。共生產(chǎn)和銷售重卡13732輛和12750輛，同比增長70.07%和95.1%。其中，福田歐曼無疑是最大的亮點。陜汽共生產(chǎn)和銷售重卡9091輛和9999輛，其與德國MAN公司簽署全面引進MANF2000技術(shù)的合同后，陜汽在技術(shù)層面和產(chǎn)品類型上將會有更大的發(fā)展空間。重慶紅巖共生產(chǎn)和銷售重型卡車8349輛和8128輛，同比下降7.46%和1.57%。
從以上這6家重點企業(yè)的產(chǎn)銷情況來看，治超并沒有斷了廠家的財路，反而讓一些真正有實力的汽車廠家獲得了市場機遇。此前已有業(yè)內(nèi)人士分析，國家查處超載，必定會使得運力下降一半，如果要恢復(fù)原來的運量，勢必會帶動重卡銷售，這一說法現(xiàn)在得到了證實。
不過，也有遺憾之處，2004年上半年多家重型載貨車企業(yè)出現(xiàn)虧損，一方面產(chǎn)銷連創(chuàng)新高，一方面卻是利潤在翻著跟頭回落，此番情景，料想業(yè)內(nèi)人士難以預(yù)料。究其原因既有原材料漲價成本加大，恐怕更多的是競爭環(huán)境的惡劣，廠家除了價格戰(zhàn)，再也沒有更加好的利器，產(chǎn)品同質(zhì)化致使產(chǎn)品看點不多。
根據(jù)前述近年和2004年上半年重型車市場產(chǎn)銷數(shù)據(jù)分析可知：從1999年開始，我國重型汽車實現(xiàn)了產(chǎn)銷的高速增長，并且連續(xù)四年勢頭強勁，成為汽車行業(yè)最為亮麗的風(fēng)景線。市場需求擴容速度之快，產(chǎn)銷增長幅度之大，使得各企業(yè)紛紛抓住機遇上規(guī)模，擴大銷售占市場。除一些原本不生產(chǎn)重型汽車的其他汽車廠家借機進入以求擴大產(chǎn)品覆蓋面外，也使得非汽車生產(chǎn)企業(yè)以極大的熱情快速進入重型汽車領(lǐng)域，成為競爭中的成員。近幾年陸續(xù)進入重型車生產(chǎn)領(lǐng)域的有北汽福田、春蘭、慶鈴等，積極準(zhǔn)備進入的有江淮、上汽集團等。這些產(chǎn)業(yè)新軍的加盟，使重型汽車的市場競爭更趨激烈。這些后來者都是原有生產(chǎn)經(jīng)營領(lǐng)域中的強者，有良好的經(jīng)營業(yè)績支撐，有的已經(jīng)成為或可能很快成為市場中強有力的競爭對手。
隨著一汽大噸位重型車的快速發(fā)展和大馬力道依茨發(fā)動機逐步國產(chǎn)化，15噸以上的重型車產(chǎn)品將逐漸成為一汽重型載貨車的主導(dǎo)產(chǎn)品；而目前東風(fēng)商用車公司的大噸位系列車型的產(chǎn)銷量已經(jīng)占東風(fēng)重型車的70%左右，東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新產(chǎn)品將構(gòu)成東風(fēng)重型載貨車新的產(chǎn)品增長點，牽引、自卸等大噸位產(chǎn)品在東風(fēng)重型載貨車中的比重也越來越大。中國重汽集團則在20～25噸重型車市場仍占有明顯的優(yōu)勢。“解放”、“東風(fēng)”品牌的重型車在國內(nèi)依然有較強的認(rèn)知度。而這兩年中國重汽集團的“斯太爾”、五十鈴的“F系列重型車”、春蘭重型汽車，尤其是北汽福田的“歐曼”和陜汽集團重型軍用越野汽車等產(chǎn)品的異軍突起，還有“北方奔馳”、“重慶鐵馬”等等，隨著重型車市場的擴大，國內(nèi)重型車品牌迅速出現(xiàn)多元化、差異化、個性化的特點。這意味著重型車市場的品牌營銷、品牌服務(wù)已經(jīng)升級。
在市場需求的強勁拉動下，產(chǎn)業(yè)新軍已不再滿足于分到一塊市場蛋糕，而是夢想后來居上成為黑馬，因此其發(fā)展速度之快、競爭決心之大，頗有初生牛犢不怕虎之感。北汽福田就是其中典型一例。在中國重型汽車發(fā)展中，后來居上是一大特色。上世紀(jì)80年代初，集中國重型汽車生產(chǎn)之精華成立了中國重汽，成為重型汽車生產(chǎn)霸主。以后東風(fēng)公司后來居上，超過了中國重汽，成為領(lǐng)頭羊。上世紀(jì)90年代末，一汽集團崛起，產(chǎn)銷超過東風(fēng)，成為行業(yè)排頭兵。目前一汽、東風(fēng)兩大公司競爭勢頭不減，很顯然二者是中國重型車市場的兩大霸主。然而，據(jù)筆者分析預(yù)測，北汽福田和陜汽集團將是未來幾年重型車市場新霸主的最有力爭奪者。
市場預(yù)測及未來展望
影響2004年重型車市場需求的環(huán)境因素：(1)國民經(jīng)濟繼續(xù)保持快速增長，2004上半年我國GDP增長已超過9%，全年預(yù)計有望達到8.5%；(2)國家汽車工業(yè)“十五”規(guī)劃重點強調(diào)，載貨車重點發(fā)展適應(yīng)高速公路需要 功率在300馬力以上的重型車，此外，近年頒布了一系列對重型汽車市場影響深遠(yuǎn)的政策法規(guī)，促使重型汽車駛?cè)肓恕按髧嵨?、大馬力、重型化”的軌道；(3)加入WTO后，我國載貨車出口貿(mào)易的發(fā)展帶動了國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，延伸了國內(nèi)重型載貨車市場；(4)今年國家將繼續(xù)實施西北大開發(fā)戰(zhàn)略和振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略，這些地區(qū)已成為國內(nèi)市場需求的熱區(qū)之一，也為重型專用車市場提供更大的需求；(5)國家重點工程將拉動部分地區(qū)重型載貨車熱銷，如西氣東輸、西電東送、南水北調(diào)、奧運工程、2010年世博會等國家重點建設(shè)項目給重型車帶來了無限商機。
考慮以上宏觀因素，再根據(jù)1995～2004年上半年重型載貨車市場銷售總量及市場增長率等數(shù)據(jù)，通過回歸曲線分析方法，建立市場預(yù)測模型，剔除不確定因素，預(yù)測出2004年重型車市場需求將逐步進入平穩(wěn)的增長階段，全年市場需求量為29.3～30.1萬輛，同比增長在12%～15%之間。
在品牌營銷的初期，重型車市場價格將會全面調(diào)整和適度下降，加上召回制度及歐Ⅱ、歐Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的實施，原材料漲價等因素，重型車的研發(fā)、制造、銷售等環(huán)節(jié)的成本將有一定幅度的上升，因此，未來幾年內(nèi)，重型車市場的盈利水平將會越來越低。
隨著我國車輛養(yǎng)路費改為征收燃油稅，并限制車輛超載后，會進一步促進我國運輸車輛向重型化發(fā)展。未來若干年，我國國民經(jīng)濟的穩(wěn)定發(fā)展，必然要加快交通運輸?shù)脑鲩L，公路運輸在綜合運輸體系中的作用愈加重要，公路運輸?shù)呢浳镏苻D(zhuǎn)速度、平均運輸里程和噸位也將提高。由于重型車輛運輸具有高噸位、高時效的特征，市場需求必將進一步擴大。
我國公路建設(shè)步伐不斷加快，公路通車?yán)锍萄杆僭黾?，高速公路與日延伸，預(yù)示著高速運輸時代的到來，為重型車輛成為公路運輸?shù)闹饕嚪N帶來了良好的發(fā)展機遇。并且在公路運輸專業(yè)化進程中，重型車以其安全性、動力性、經(jīng)濟性和舒適性等方面的優(yōu)勢也必將發(fā)揮更為重要的作用。與重型車密切相關(guān)的能源、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也將隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展而加快。因此，石油和礦山開采、水電工程、林業(yè)開發(fā)、地質(zhì)勘探及道路、城市建設(shè)等領(lǐng)域?qū)χ匦蛙囈矊⒂休^大的需求。
新版《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的技術(shù)政策更注重節(jié)能。隨著柴油價格的不斷攀升和國人對商品耐久性、可靠性的重視，筆者認(rèn)為，相對于乘用車和客車的環(huán)保、安全性的重要度而言，重型車將更加關(guān)注產(chǎn)品的經(jīng)濟性、耐久性和可靠性。因此在今后幾年，低油耗、大噸位、大功率、適于專業(yè)化運輸?shù)母叨酥匦洼d貨車，將是今后產(chǎn)品發(fā)展的主要方向。載重15噸以上的中高端重型載貨車的市場需求較大，特別是載重20噸以上的重型載貨車，仍將保持高速增長的態(tài)勢。
(作者單位系東風(fēng)汽車集團)
