上汽、東風(fēng)、一汽、長(zhǎng)安被稱作我國(guó)四大汽車集團(tuán)，在近些年的角逐競(jìng)爭(zhēng)中上汽、東風(fēng)逐漸脫穎而出，成為當(dāng)下中國(guó)汽車屆最具競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)。上汽與東風(fēng)均屬國(guó)有大型車企，在細(xì)分市場(chǎng)均有有各自領(lǐng)先的汽車板塊，本期《車輪上的山城》之“自主品牌或成終極標(biāo)靶”將為您分析解讀兩家車企5未來的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。
文：章木
2011年12月29日，上汽集團(tuán)宣布，2011年公司全年整車銷量達(dá)到401萬輛，同比增長(zhǎng)11.9%，遠(yuǎn)超全國(guó)平均增幅。與此同時(shí)，上汽宣布整體上市項(xiàng)目收官。
從一汽2009年黯然落伍開始，上汽在中國(guó)車市的龍頭位置幾乎無人撼動(dòng)。不過，東風(fēng)不愿那邊風(fēng)景獨(dú)美，2016年宏大的“乾”D300計(jì)劃，目標(biāo)直指上汽的龍頭地位。
群雄逐鹿
2010年底到2011年初，上汽、東風(fēng)和一汽三大集團(tuán)不約而同制定了雄心勃勃的“產(chǎn)銷500萬輛”十二五量化規(guī)劃，但是，三大集團(tuán)的發(fā)展已經(jīng)開始出現(xiàn)明顯的差異。
2011年1～11月份，上汽銷量為364萬輛，一汽銷量為237.3萬輛；東風(fēng)銷量為276.3萬輛，同比增長(zhǎng)10%以上，增速比上汽略快。
從2009年開始，一汽步入調(diào)整期，與上汽和東風(fēng)的差距逐漸拉大；東風(fēng)和上汽開始加速跑，上汽規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯，但是東風(fēng)的攻勢(shì)更猛，尤其是資產(chǎn)收益率以及綜合利潤(rùn)指標(biāo)不遜上汽。我們判斷：東風(fēng)和上汽將成為未來五年中國(guó)車市領(lǐng)頭羊的最有力競(jìng)爭(zhēng)者。
上汽和東風(fēng)之間的PK將從每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)全面展開。兩大集團(tuán)優(yōu)勢(shì)各異，上汽勝在乘用車和微車，東風(fēng)的優(yōu)勢(shì)在于均衡。兩大集團(tuán)到底各自勝算如何？其實(shí)做一番簡(jiǎn)單的加減法就可以窺得一斑。
從宏觀趨勢(shì)看，未來市場(chǎng)充滿不確定性，上汽集團(tuán)總裁陳虹在2011年上海車展期間對(duì)未來車市的預(yù)判是低于10%。
東風(fēng)對(duì)車市也作出類似的判斷?！?011年可能是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策拐點(diǎn)年。在這一轉(zhuǎn)變下，我國(guó)汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)回落，汽車企業(yè)面臨的壓力增大。”東風(fēng)公司總經(jīng)理朱福壽對(duì)本刊記者表示，預(yù)計(jì)未來十年，中國(guó)汽車的平均增幅很難超過10%，“預(yù)計(jì)與國(guó)內(nèi)GDP的增幅同步?！?
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年前11個(gè)月東風(fēng)和上汽差距主要集中在微車，起步較晚的東風(fēng)小康雖然近來增長(zhǎng)迅速，但和上汽通用五菱相比仍然有接近80萬輛的差距，預(yù)計(jì)全年上汽微車業(yè)務(wù)超過東風(fēng)88萬輛，而2011年上汽總體銷量為401萬輛，超東風(fēng)95萬輛。
乘用車版塊競(jìng)爭(zhēng)將異常激烈。從2009年開始，東風(fēng)該版塊連續(xù)兩年的增幅都超過上汽，乘用車版塊今年1～11月份的銷量為187萬輛，和上汽239萬輛相比，差距從兩年之前的80萬輛以上縮小到50萬輛左右。
商用車堪稱東風(fēng)的定海神針，對(duì)老對(duì)手一汽的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有擴(kuò)大的趨勢(shì)，而商用車是上汽短板。但由于總量制約，2011年前11個(gè)月東風(fēng)商用車領(lǐng)先上汽僅43萬輛。
未來五年內(nèi)，微車將步入調(diào)整期，部分發(fā)達(dá)市場(chǎng)，微車升級(jí)成CDV和MPV的代替趨勢(shì)確立；同樣，商用車版塊深受經(jīng)濟(jì)調(diào)整之累，預(yù)計(jì)增幅將繼續(xù)低于車市大盤。不過，兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)會(huì)向領(lǐng)先者集中，所以，上汽和東風(fēng)在這兩大領(lǐng)域未來會(huì)呈現(xiàn)平手之勢(shì)。預(yù)計(jì)2016年，東風(fēng)“商用車+微車”的總量在180萬輛左右，上汽總量大抵相若。
五年之后，決定兩大集團(tuán)誰(shuí)將最終勝出的仍將是乘用車。
東風(fēng)日產(chǎn)領(lǐng)軍東風(fēng)合資板塊 東風(fēng)公司未來新戰(zhàn)略堅(jiān)持兩條戰(zhàn)線并進(jìn)，重要一級(jí)就是要繼續(xù)強(qiáng)化合資業(yè)務(wù)，為東風(fēng)未來十年的發(fā)展準(zhǔn)備足夠的資金以及自主品牌人才儲(chǔ)備。
上汽兩大合資公司上海通用和上海大眾在未來五年制定了雄心勃勃的“雙200萬輛”計(jì)劃。反觀東風(fēng)，盡管四大合資公司發(fā)展勢(shì)頭不錯(cuò)，但除東風(fēng)日產(chǎn)能夠躋身一線陣營(yíng)之外，其他三家合資公司都在十名開外。
一汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)，各自擁有兩家強(qiáng)有力的合資公司，持續(xù)為母公司的各項(xiàng)事業(yè)展開提供穩(wěn)定而高質(zhì)量的資金、人才支持，目前年銷量突破百萬輛的合資公司，全都在一汽和上汽麾下。
所以，東風(fēng)首當(dāng)其沖的任務(wù)是確保合資公司領(lǐng)頭羊東風(fēng)日產(chǎn)強(qiáng)力突擊，在最短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)東風(fēng)日產(chǎn)的百萬輛大關(guān)，迅速占領(lǐng)合資戰(zhàn)略高點(diǎn)。
在2011年12月20日的東風(fēng)日產(chǎn)花都第二工廠奠基儀式上，副總經(jīng)理任勇已經(jīng)領(lǐng)命，原計(jì)劃在2013年沖刺百萬輛的計(jì)劃提前到2012年。“明年沖刺100萬輛，雖然有壓力和風(fēng)險(xiǎn)，但是肯定會(huì)全力以赴。東風(fēng)已經(jīng)是全行業(yè)的第二名，但是我們集團(tuán)并沒有一個(gè)百萬級(jí)別的公司，所以東風(fēng)日產(chǎn)要挑這個(gè)大梁，要沖破100萬輛，東風(fēng)日產(chǎn)一定要進(jìn)入行業(yè)前三，如果100萬達(dá)不到就是一句空話。”
此外，東風(fēng)亟需培育第二個(gè)強(qiáng)有力的合資公司，和東風(fēng)日產(chǎn)形成戰(zhàn)略呼應(yīng)。考慮到東風(fēng)悅達(dá)起亞復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系，它目前更多時(shí)候只是充當(dāng)東風(fēng)人事歷練的舞臺(tái)。而且，東風(fēng)合資版塊業(yè)務(wù)的另外一個(gè)支點(diǎn)很難倚重神龍或者東本任一家公司短期內(nèi)獨(dú)自突圍，而是形成“東風(fēng)本田+神龍汽車”的組合模式展開，預(yù)計(jì)這兩家公司最早在2013年達(dá)成100萬輛的銷售總量。
特立獨(dú)行的東風(fēng)本田也開始提速，東本2011年產(chǎn)銷實(shí)現(xiàn)24萬輛。2011年廣州車展上，東風(fēng)本田執(zhí)行副總經(jīng)理陳斌波對(duì)本刊記者表示，2012年建成的第二工廠將投入使用，“不同的階段會(huì)有不同的企業(yè)戰(zhàn)略，2012年對(duì)于東風(fēng)本田來說將是飛躍的一年。”
根據(jù)產(chǎn)品以及發(fā)展規(guī)劃，2016年，包括東風(fēng)悅達(dá)起亞在內(nèi)，東風(fēng)四大合資公司的銷售總量將在350萬～360萬輛左右，其中屬于合資自主部分的銷量預(yù)計(jì)60萬輛。而東風(fēng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上汽旗下上海通用和上海大眾預(yù)計(jì)也會(huì)在2016年左右實(shí)現(xiàn)超過360萬輛的銷量，兩者之間仍將難舍難分。
最大的變數(shù)在于并購(gòu)，東風(fēng)在2001～2011年十年中，幾乎沒有實(shí)質(zhì)性的對(duì)外并購(gòu)，而上汽則接連收購(gòu)沈陽(yáng)通用、煙臺(tái)大宇以及五菱汽車，特別是此后成立的上汽通用五菱如今持續(xù)貢獻(xiàn)超過130萬輛以上的穩(wěn)定微車銷量。
本刊記者內(nèi)部獲得的信息顯示，東風(fēng)一改前十年的謹(jǐn)慎和保守，開始頻頻接觸可能的潛在伙伴，而且潛在對(duì)象的銷量在年銷量50萬輛左右，一旦完成，目前被動(dòng)的局面會(huì)瞬間劇變。
“預(yù)計(jì)未來五年產(chǎn)能過剩現(xiàn)象突出，行業(yè)兼并重組不可避免。行業(yè)靠前企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，同時(shí)也給綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)大的企業(yè)提供了做強(qiáng)做優(yōu)的機(jī)會(huì)?！敝旄墼?011年7月19日的東風(fēng)公司年中會(huì)議中已經(jīng)為未來可能的并購(gòu)埋下伏筆。
在未來五年規(guī)劃中，上汽、東風(fēng)和一汽都把自主品牌放在集團(tuán)核心戰(zhàn)略上，目前東風(fēng)自主品牌占比約38%，上汽在40%左右。對(duì)上汽和東風(fēng)而言，未來自主品牌的發(fā)展速度和規(guī)模，不僅決定兩大集團(tuán)能否率先實(shí)現(xiàn)銷售占比50%的政策性考核指標(biāo)，更可能成為兩大集團(tuán)榜首之爭(zhēng)的終極標(biāo)靶。
