我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)的分布大致是：商用車(chē)采用柴油機(jī)，乘用車(chē)采用汽油機(jī)，少有例外。去年，我國(guó)柴油乘用車(chē)產(chǎn)量為44757輛，占柴油車(chē)比重僅為2.18%；而汽油商用車(chē)產(chǎn)量為486546輛，僅占商用車(chē)總產(chǎn)量比重的19.45%。
今年1~6月，商用車(chē)市場(chǎng)延續(xù)了去年的良好增勢(shì)，共生產(chǎn)157.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.48%，高于乘用車(chē)增幅，而商用車(chē)銷(xiāo)售增幅更高，達(dá)21.98%。作為商用車(chē)主要?jiǎng)恿Φ牟裼蜋C(jī)市場(chǎng)也水漲船高，并且隨之發(fā)生了一些結(jié)構(gòu)上的變化。
政策推動(dòng)柴油機(jī)市場(chǎng)升級(jí)
近幾年來(lái)，在我國(guó)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的帶動(dòng)下，我國(guó)商用車(chē)的宏觀環(huán)境發(fā)生了巨大的變化。
首先，我國(guó)公路建設(shè)發(fā)生了天翻地覆的變化，高速公路里程大幅度增加，到“十一五”末，即2010年高速公路里程將達(dá)到6.5萬(wàn)公里。城際物流用車(chē)環(huán)境得到了根本改變；“村村通”工程使得我國(guó)農(nóng)村80%以上鄉(xiāng)村通上了柏油路，鄉(xiāng)村的汽車(chē)使用環(huán)境大為改善。
其次，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要支柱是投資，其中基礎(chǔ)建設(shè)的拉動(dòng)作用最大，而基礎(chǔ)建設(shè)大大增加了商用車(chē)的需求，尤其是大功率汽車(chē)的需求。
再次，國(guó)家相關(guān)政策的相繼出臺(tái)，改變了商用車(chē)的需求結(jié)構(gòu)，“限超”、計(jì)重收費(fèi)已經(jīng)讓大功率重型汽車(chē)，包括半掛牽引車(chē)和重型貨車(chē)高速發(fā)展，而國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施更是影響到商用車(chē)銷(xiāo)售、企業(yè)格局、車(chē)型的格局以及售后服務(wù)等各個(gè)方面。
商用車(chē)市場(chǎng)的變化不可避免地影響到車(chē)用柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，將我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)剛剛騰飛的2003年與2007年柴油機(jī)行業(yè)進(jìn)行對(duì)比，我們可以清晰地發(fā)現(xiàn)行業(yè)格局在短短四年里發(fā)生的改變。
短短四年時(shí)間里，車(chē)用柴油機(jī)的產(chǎn)銷(xiāo)四強(qiáng)企業(yè)沒(méi)有變化，是一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、玉柴集團(tuán)和昆明云內(nèi)；2003年，這4個(gè)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模都在10萬(wàn)臺(tái)以上，2007年他們的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模都在20萬(wàn)臺(tái)以上，邁上了一個(gè)新的臺(tái)階。
所不同的是，四強(qiáng)的名次發(fā)生了變化，玉柴集團(tuán)已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)龍頭地位，與其他3個(gè)企業(yè)拉開(kāi)了距離，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模突破50萬(wàn)臺(tái)，成為霸主，而東風(fēng)汽車(chē)、一汽集團(tuán)和昆明云內(nèi)以及后來(lái)居上的濰柴動(dòng)力則成為第二集團(tuán)。
2003年產(chǎn)銷(xiāo)量前五名企業(yè)，一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)、云內(nèi)動(dòng)力（昆明云內(nèi)和成都云內(nèi)）、中國(guó)重汽和玉柴集團(tuán)的市場(chǎng)份額為76.4%，而2007年這些企業(yè)的市場(chǎng)份額78.8%，柴油機(jī)市場(chǎng)的集中度有所提高。
重型市場(chǎng)群雄鏖戰(zhàn)
重型柴油機(jī)簡(jiǎn)稱(chēng)重機(jī)（主要指排量＞7L、功率＞175kW）生產(chǎn)企業(yè)包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽下屬的杭發(fā)和章丘發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)、玉柴、一汽集團(tuán)的錫柴和大柴、東風(fēng)康明斯、上柴和重慶康明斯等，除了上柴和大柴以外，重機(jī)板塊的生產(chǎn)企業(yè)均高速增長(zhǎng)。
得益于準(zhǔn)重卡逐漸退市，大功率重卡快速發(fā)展，斯太爾系列（濰柴、杭發(fā)和重汽章丘）產(chǎn)品戰(zhàn)勝了一汽集團(tuán)和東風(fēng)汽車(chē)傳統(tǒng)重機(jī)產(chǎn)品，成為市場(chǎng)主角。2003～2007年該系列柴油機(jī)增速高達(dá)380%以上，市場(chǎng)份額大幅攀升，2007年達(dá)50%以上，比2003年大幅度提高，濰柴動(dòng)力更是躋身產(chǎn)銷(xiāo)五強(qiáng)。
玉柴和東風(fēng)康明斯在重機(jī)市場(chǎng)的拓展戰(zhàn)略初見(jiàn)成效，市場(chǎng)份額上升，但與濰柴和重汽相比，還有相當(dāng)大的差距。
重慶康明斯增速更是高達(dá)686%，只是該公司產(chǎn)能不大，屬于市場(chǎng)中的小角色。
上柴的產(chǎn)品基本上都是中、重機(jī)，但是這家上市公司近幾年表現(xiàn)平平，車(chē)用機(jī)不僅沒(méi)有增長(zhǎng)，反而出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，產(chǎn)銷(xiāo)量排名也從第11位下降到第15位。
大柴也有部分重機(jī)產(chǎn)品，在重機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)也不如人意，目前一汽集團(tuán)的重機(jī)主要在錫柴生產(chǎn)，大柴與道依茨合資后，主打中機(jī)和輕機(jī)，重機(jī)銷(xiāo)量連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。
從重機(jī)配套市場(chǎng)來(lái)看，主流的重型車(chē)企業(yè)紛紛重新布局，自建發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng)漸成趨勢(shì)，如：一汽集團(tuán)有錫柴和大柴，中國(guó)重汽有杭發(fā)和章丘工廠(chǎng)，陜汽有濰柴動(dòng)力和西安康明斯，上汽依維柯紅巖有上汽菲亞特紅巖和上柴，廣汽有廣汽日野、北方奔馳有河北華北柴油機(jī)（道依茨）。
同時(shí)，依附于整車(chē)廠(chǎng)的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)也在逐漸增加對(duì)外配套比例，如錫柴給集團(tuán)外供貨的比例越來(lái)越高，有望達(dá)到50%；杭發(fā)外銷(xiāo)的比例不到30%，搬遷擴(kuò)大產(chǎn)能后，外銷(xiāo)的比例會(huì)相應(yīng)擴(kuò)大；東風(fēng)康明斯也有半數(shù)的產(chǎn)品銷(xiāo)售給集團(tuán)外市場(chǎng)。對(duì)于獨(dú)立發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的市場(chǎng)形勢(shì)無(wú)疑變得嚴(yán)峻起來(lái)。
由于銷(xiāo)售渠道、維修和用戶(hù)認(rèn)知程度等因素影響，短期內(nèi)重機(jī)企業(yè)格局不會(huì)有大的變化，濰柴和重汽獨(dú)霸半壁江山，玉柴、東風(fēng)康明斯和錫柴努力拓展市場(chǎng)，搶占斯太爾平臺(tái)的份額。
從中遠(yuǎn)期來(lái)看，隨著西安康明斯、上汽菲亞特紅巖和廣汽日野的加入，重機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。
近兩年本國(guó)的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)沒(méi)有增加，合資的企業(yè)卻多了起來(lái)，但合資企業(yè)目前僅有康明斯站住了腳，這也是經(jīng)過(guò)多年的市場(chǎng)開(kāi)拓，才逐漸獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。
國(guó)外發(fā)動(dòng)機(jī)要想進(jìn)入中國(guó)，從開(kāi)始談判、簽訂合作協(xié)議、投產(chǎn)到被國(guó)內(nèi)市場(chǎng)接受，需要五年的時(shí)間；從國(guó)產(chǎn)化到價(jià)格開(kāi)始降下來(lái)以及完善售后服務(wù)建設(shè)等，需要大概十年時(shí)間，這個(gè)時(shí)間差給國(guó)內(nèi)企業(yè)留下了準(zhǔn)備的時(shí)間。
國(guó)內(nèi)企業(yè)可以憑借低廉的價(jià)格、靈活的營(yíng)銷(xiāo)、貼近需求的服務(wù)以及多年來(lái)形成的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，而合資企業(yè)則憑借領(lǐng)先的技術(shù)、超長(zhǎng)的可靠性和維護(hù)間隔以及資本優(yōu)勢(shì)來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。
從重機(jī)產(chǎn)品來(lái)看，小功率重機(jī)市場(chǎng)占有率不斷下降，主要因?yàn)橹乜ㄊ袌?chǎng)容量的擴(kuò)大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)快速調(diào)整，重卡越來(lái)越需要大功率的柴油機(jī)與其匹配，小功率機(jī)型逐漸不能滿(mǎn)足重卡對(duì)動(dòng)力的需求。
目前，排量在8～9L左右、功率在147~280kW的柴油機(jī)是國(guó)內(nèi)重機(jī)市場(chǎng)的主力，如錫柴的CA6DL；玉柴的YC6112、YC6L；上柴的D6114；濰柴、杭發(fā)的WD615；東風(fēng)康明斯的6C等。這些機(jī)型能匹配10～15t的重卡，比較好地滿(mǎn)足了重卡對(duì)功率水平和扭矩水平的要求，同時(shí)也在成本上和銷(xiāo)售價(jià)格上非常好地適應(yīng)了重型卡車(chē)的市場(chǎng)價(jià)格定位。
雙重因素的共同作用，推動(dòng)了這些機(jī)型市場(chǎng)的快速發(fā)展。這類(lèi)機(jī)型在未來(lái)三至五年內(nèi)也將達(dá)到消費(fèi)頂峰，之后將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。
市場(chǎng)占有率不高，但未來(lái)主要發(fā)展趨勢(shì)的產(chǎn)品是大功率10L以上的重型柴油機(jī)，特別是15t以上的大噸位重卡配套機(jī)型。例如濰柴WD618機(jī)型、杭發(fā)斯太爾WD615、東風(fēng)康明斯L系列、玉柴的YC6M系列等。
此外，還有新進(jìn)入市場(chǎng)的西安康明斯ISM11、上汽菲亞特紅巖、廣汽日野等，這些機(jī)型在三至五年后將成為市場(chǎng)的主力機(jī)型。
