2003年市場(chǎng)回放
從1999年開(kāi)始,國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)全面進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。2003年國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量再創(chuàng)新高,達(dá)到了近年來(lái)的最高值,并明顯進(jìn)入“平穩(wěn)增長(zhǎng)期”。全國(guó)23家重型車(chē)企業(yè)全年生產(chǎn)總量261768輛,較2002年同期增長(zhǎng)3.62%;全年銷(xiāo)售總量255755輛,較2002年同期增長(zhǎng)4.3%。
2003年國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)受SARS、限載政策及季節(jié)等因素的影響極其明顯,可謂是“多災(zāi)多難”,呈現(xiàn)“前高后低”走勢(shì),但重型車(chē)市場(chǎng)總量整體依然強(qiáng)勁,全年市場(chǎng)具有以下明顯的特征:
市場(chǎng)步入平穩(wěn)增長(zhǎng)期 2003年1~4月份,國(guó)內(nèi)重型車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量延續(xù)了自1999年以來(lái)的高速增長(zhǎng)勢(shì)頭,處于持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),需求旺盛;5月份市場(chǎng)不僅受SARS影響,還受“五一”假期影響,重型車(chē)需求有較大下滑,整體走勢(shì)處于“谷底”;8、9月份開(kāi)始,受銀行汽車(chē)消費(fèi)政策、季節(jié)等因素影響,重型車(chē)市場(chǎng)較去年提前進(jìn)入淡季。但從2003年重型車(chē)市場(chǎng)整體走勢(shì)來(lái)看,市場(chǎng)需求總量依然處于增長(zhǎng)期,增長(zhǎng)速度已經(jīng)明顯下降。
市場(chǎng)集中度高 2003年,23家重型車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)生產(chǎn)集約度愈來(lái)愈高,重型載貨車(chē)市場(chǎng)前七甲企業(yè)生產(chǎn)總量252566輛,市場(chǎng)集中度已達(dá)96.48%,銷(xiāo)售總量247054輛,市場(chǎng)集中度已達(dá)96.60%。一汽集團(tuán)、東風(fēng)公司依然是重型載貨車(chē)市場(chǎng)的主力軍,陜汽集團(tuán)、中國(guó)(濟(jì)南)重汽、北汽福田、重慶重汽等四家緊隨其后。
15噸以上的重型車(chē)更加熱銷(xiāo) 300馬力以上的大噸位、大馬力的重型車(chē)是國(guó)家“十五”汽車(chē)工業(yè)規(guī)劃的戰(zhàn)略重點(diǎn)之一。2003年,重型車(chē)市場(chǎng)依然是汽車(chē)工業(yè)的亮點(diǎn)之一,其中15噸以上的重型車(chē)可謂是重型車(chē)市場(chǎng)的亮點(diǎn),2002年15噸以上重型車(chē)占其全年重型車(chē)銷(xiāo)量的7.3%;而2003年則上升到11.6%。
新車(chē)型不斷上市 2003年各重型車(chē)企業(yè)依據(jù)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu),根據(jù)用戶需求特征,運(yùn)用“換代型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略”和“改進(jìn)型產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策略”,不斷推出新產(chǎn)品上市,進(jìn)一步加劇了重型車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。陜西重汽利用產(chǎn)品、技術(shù)優(yōu)勢(shì)相繼推出10余種 “斯太爾龍”產(chǎn)品,其中“德龍”重型牽引車(chē)產(chǎn)品已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)重型車(chē)的旗艦;東風(fēng)汽車(chē)有限公司推出“天龍”等系列;重慶重汽推出“大康”等系列;北汽福田推出“雄師1號(hào)”及“雄師2號(hào)”系列等等。
更加重視產(chǎn)品的舒適性 2003年,國(guó)內(nèi)重型車(chē)產(chǎn)品已完成從“實(shí)用型”到“舒適型”的理念轉(zhuǎn)變。陜西重汽“德龍”F2000系列重型車(chē)產(chǎn)品已將中國(guó)重型車(chē)產(chǎn)品真正領(lǐng)入21世紀(jì)的國(guó)際水平。
2004年一季度產(chǎn)銷(xiāo)狀況
2004年一季度,載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)39.62萬(wàn)輛和37.80萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)19.00%和28.46%,與上年相比產(chǎn)量增幅減少10.00個(gè)百分點(diǎn),而銷(xiāo)量增加6.07個(gè)百分點(diǎn)。載貨車(chē)各車(chē)型品種產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度也明顯不同,由于前一段國(guó)家治理整頓公路超載取得了較大的成果,因而促使許多物流公司開(kāi)始加快了公司內(nèi)重型包括中型載貨車(chē)等產(chǎn)品的更新和換型速度,受此影響2004年一季度重型和中型載貨車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)。其中重型載貨車(chē)一季度累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)8.25萬(wàn)輛和7.29萬(wàn)輛,產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度為3.90%和3.98%,比上年高出0.37%和2.08%。
在重型載貨車(chē)銷(xiāo)售中,底盤(pán)的比重較大,占53.60%,同比下降了3.94個(gè)百分點(diǎn),整車(chē)占46.40%,同比上升了3.94個(gè)百分點(diǎn)。這說(shuō)明在一個(gè)市場(chǎng)的較快上升期當(dāng)中,主打車(chē)型的需求較多,而其它專用車(chē)(裝用重型載貨車(chē)底盤(pán))等則受制且周期時(shí)間長(zhǎng),說(shuō)明市場(chǎng)的需求是正向的。
2004年一季度多家重型載貨車(chē)企業(yè)出現(xiàn)虧損,一方面產(chǎn)銷(xiāo)連創(chuàng)新高,一方面卻是利潤(rùn)在翻著跟頭回落,此番情景,料想業(yè)內(nèi)人士難以預(yù)料。究其原因既有原材料漲價(jià)成本加大,恐怕更多的是競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的惡劣,廠家除了價(jià)格戰(zhàn),再也沒(méi)有更好的利器,產(chǎn)品同質(zhì)化致使產(chǎn)品看點(diǎn)不多。
煮酒論英雄
根據(jù)前述近年和2004年一季度重型車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)分析可知:從1999年開(kāi)始,我國(guó)重型汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷(xiāo)的高速增長(zhǎng),并且連續(xù)四年勢(shì)頭強(qiáng)勁,成為汽車(chē)行業(yè)最為亮麗的風(fēng)景線。市場(chǎng)需求擴(kuò)容速度之快,產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)幅度之大,使得各企業(yè)紛紛抓住機(jī)遇上規(guī)模,擴(kuò)大銷(xiāo)售占市場(chǎng)。除一些原本不生產(chǎn)重型汽車(chē)的其它汽車(chē)廠家借機(jī)進(jìn)入以求擴(kuò)大產(chǎn)品覆蓋面外,也使得非汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)以極大的熱情快速進(jìn)入重型汽車(chē)領(lǐng)域,成為競(jìng)爭(zhēng)中的成員。近幾年陸續(xù)進(jìn)入重型車(chē)生產(chǎn)領(lǐng)域的有北汽福田、春蘭、慶鈴等,積極準(zhǔn)備進(jìn)人的有江淮、上汽集團(tuán)等。這些產(chǎn)業(yè)新軍的加盟,使重型汽車(chē)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。這些后來(lái)者都是原有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中的強(qiáng)者,有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)支撐,有的已經(jīng)成為或可能很快成為市場(chǎng)中強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
隨著一汽大噸位重型車(chē)的快速發(fā)展和大馬力道依茨發(fā)動(dòng)機(jī)逐步國(guó)產(chǎn)化,15噸以上的重型車(chē)產(chǎn)品將逐漸成為一汽重型載貨車(chē)的主導(dǎo)產(chǎn)品;而目前東風(fēng)商用車(chē)公司的大噸位系列車(chē)型的產(chǎn)銷(xiāo)量已經(jīng)占東風(fēng)重型車(chē)的70%左右,東風(fēng)大力神、東風(fēng)天龍等新產(chǎn)品將構(gòu)成東風(fēng)重型載貨車(chē)新的產(chǎn)品增長(zhǎng)點(diǎn),牽引、自卸等大噸位產(chǎn)品在東風(fēng)重型載貨車(chē)中的比重也越來(lái)越大。中國(guó)重汽集團(tuán)則在20~25噸重型車(chē)市場(chǎng)仍占有明顯的優(yōu)勢(shì)。“解放”、“東風(fēng)”品牌的重型車(chē)在國(guó)內(nèi)依然有較強(qiáng)的認(rèn)知度。而這兩年中國(guó)重汽集團(tuán)的“斯太爾”、五十鈴的“F系列重型車(chē)”、春蘭重型汽車(chē),尤其是北汽福田的“歐曼”和陜汽集團(tuán)重型軍用越野汽車(chē)等產(chǎn)品的異軍突起,還有“北方奔馳”、“重慶鐵馬”等等,隨著重型車(chē)市場(chǎng)的擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)重型車(chē)品牌迅速出現(xiàn)多元化、差異化、個(gè)性化的特點(diǎn)。這意味著重型車(chē)市場(chǎng)的品牌營(yíng)銷(xiāo)、品牌服務(wù)已經(jīng)升級(jí)。
在市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)下,產(chǎn)業(yè)新軍已不再滿足于分到一塊市場(chǎng)蛋糕,而是夢(mèng)想后來(lái)居上成為黑馬,因此其發(fā)展速度之快、競(jìng)爭(zhēng)決心之大,頗有初生牛犢不怕虎之感。北汽福田就是其中典型一例。在中國(guó)重型汽車(chē)發(fā)展中,后來(lái)居上是一大特色。上世紀(jì)80年代初,集中國(guó)重型汽車(chē)生產(chǎn)之精華成立了中國(guó)重汽,成為重型汽車(chē)生產(chǎn)霸主。以后東風(fēng)公司后來(lái)居上,超過(guò)了中國(guó)重汽,成為領(lǐng)頭羊。上世紀(jì)90年代末,一汽集團(tuán)崛起,產(chǎn)銷(xiāo)超過(guò)東風(fēng),成為行業(yè)排頭兵。目前一汽、東風(fēng)兩大公司競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)頭不減,很顯然二者是中國(guó)重型車(chē)市場(chǎng)的兩大霸主。然而,據(jù)筆者分析預(yù)測(cè),北汽福田和陜汽集團(tuán)將是未來(lái)幾年重型車(chē)市場(chǎng)新霸主的最有力爭(zhēng)奪者。
2004年全年預(yù)測(cè)
影響2004年重型車(chē)市場(chǎng)需求的環(huán)境因素:(1)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng),2004年我國(guó)GDP增長(zhǎng)將有望達(dá)到8.5%;(2)國(guó)家汽車(chē)工業(yè)“十五”規(guī)劃重點(diǎn)強(qiáng)調(diào),載貨車(chē)重點(diǎn)發(fā)展適應(yīng)高速公路需要功率在300馬力以上的重型車(chē),此外,近年頒布了一系列對(duì)重型汽車(chē)市場(chǎng)影響深遠(yuǎn)的政策法規(guī),促使重型汽車(chē)駛?cè)肓恕按髧嵨?、大馬力、重型化”的軌道;(3)加入WTO后,我國(guó)載貨車(chē)出口貿(mào)易的發(fā)展帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,延伸了國(guó)內(nèi)重型載貨車(chē)市場(chǎng);4國(guó)家重點(diǎn)工程將拉動(dòng)部分地區(qū)重型載貨車(chē)熱銷(xiāo),如西氣東輸、西電東送、南水北調(diào)、奧運(yùn)工程、2010年世博會(huì)等國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目給重型車(chē)帶來(lái)了無(wú)限商機(jī)。
考慮以上宏觀因素,再根據(jù)1995~2004年重型載貨車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售總量及市場(chǎng)增長(zhǎng)率等數(shù)據(jù),通過(guò)回歸曲線分析方法,建立市場(chǎng)預(yù)測(cè)模型,剔除不確定因素,預(yù)測(cè)出2004年重型車(chē)市場(chǎng)需求將逐步進(jìn)入平穩(wěn)的增長(zhǎng)階段,預(yù)計(jì)全年市場(chǎng)總需求在25.55萬(wàn)輛~27.05萬(wàn)輛,增長(zhǎng)率為2.5%~5.7%?!?